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在五天五夜的漫长等待之后，变形齿轮的进化终于完成。当进化之光散去，孢子的体型反而缩小到了十米左右，但形态却发生了巨大的变化。孢子长出了四双锋利的利爪，以及一颗狰狞的头颅，看上去如同一条初生的神龙。
滕云飞的神念注视着眼前的孢子，眼中却闪烁着兴奋的光芒：“虽然神龙的样子还没有完全进化出来，看起来有些丑，但总算是有了个雏形。这已经是很大的进步了。”
陆子陵也笑着回应道：“云飞兄，你就别不知足了。能进化到这个程度已经相当不错了。后续孢子还有很大的进化空间，相信我们一定能够顺利通关。”
他的话音刚落，五人的脑海中突然响起一道浑厚而庄严的声音：“恭喜你们，本阶段进化已达到巅峰。现在，将开启下一阶段的进化地图。”
紧接着，他们的神念面前出现了一个巨大的光幕。光幕上呈现出六幅形状各异的地图，每一幅都是呈现出不同的地理环境。
经过一番简短的商议，他们的神念轻轻点在一幅地图上，瞬间，一道光门缓缓开启，孢子进化体被无形的力量牵引，消失在原地。
当赵元祺等人再次恢复意识时，他们发现孢子进化体已经置身于一个冰冷的湖泊之中。他们迅速调动神念，扫视四周，随后小心翼翼地操控着孢子进化体，向岸边游去。
随着距离岸边越来越近，孢子进化体开始发生变化。原本的身躯逐渐收缩，骨骼发出咔咔的声响。最终它变成了一个类人形态的生物，身高两米多，面部特征扭曲，双眼赤红如火，闪烁着残忍且冷酷的光芒。尖锐的獠牙从口中伸出，头顶的角状突起显得更加狰狞。
四条手臂肌肉发达，强壮有力，仿佛蕴含着无尽的力量。一条表面覆盖着一层坚硬鳞片的尾巴，每当孢子进化体摆动尾巴时，周围的空间都会发生微妙的扭曲。
孢子进化体缓缓行走在湖边，每当遇到野生的怪物，滕云飞就怪笑着控制孢子进化体冲上去撕碎它们。但那些怪物实力孱弱，无法为赵元祺等人提供所需的进化点。
