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在遥远的边境小镇，流传着一个令人毛骨悚然的传说。据说，每隔百年，恶魔就会降临人间，与一名人类女子结合，诞下恶魔之子。这个恶魔之子，将会给世界带来无尽的灾难与恐怖。
小镇坐落在一片阴森的森林边缘，四周环绕着雾气弥漫的沼泽。小镇的居民们过着平静而又单调的生活，他们的房屋大多是用古老的石头和腐朽的木材建造而成，屋顶上长满了青苔，墙壁上爬满了藤蔓。白天，阳光勉强能够穿透森林的枝叶，洒在小镇的街道上，但到了夜晚，黑暗就如同一块巨大的幕布，将整个小镇笼罩其中。
那是一个暴风雨即将来临的夜晚，天空中乌云密布，闪电在云层间闪烁，雷声隆隆作响。镇里的接生婆玛丽被紧急叫到了镇郊的一间破旧小屋。小屋的主人是一个名叫伊芙的年轻女子，她未婚先孕，一直深居简出，没有人知道她腹中孩子的父亲是谁。玛丽走进小屋时，一股刺鼻的腐臭味扑面而来，屋内昏暗的烛光摇曳不定，墙壁上的影子仿佛在张牙舞爪。
伊芙躺在简陋的床上，脸色苍白如纸，豆大的汗珠从她的额头滚落。她的腹部高高隆起，似乎即将要撑破一般。玛丽心中涌起一股不祥的预感，但她还是强装镇定，开始准备接生。
随着时间的推移，伊芙的痛苦叫声越来越大，那声音仿佛不是人类所能发出的，像是野兽在临死前的哀嚎。突然，一道强烈的闪电划过夜空，紧接着是一声震耳欲聋的雷鸣，就在这一瞬间，孩子诞生了。
玛丽颤抖着双手抱起孩子，当她看到孩子的模样时，差点失手将孩子掉落。这个婴儿的皮肤呈现出一种诡异的青紫色，眼睛如同燃烧的火焰，没有一丝眼白，嘴里长满了尖锐的獠牙。婴儿发出一阵刺耳的笑声，那笑声仿佛能穿透人的灵魂，让玛丽的血液都凝固了。
玛丽惊恐地想要逃离这个地方，但她的双腿却像被钉在了地上一样无法动弹。婴儿突然伸出小手，那小手的指甲又长又尖，紧紧地抓住了玛丽的手臂。玛丽感到一阵剧痛，她低头看着婴儿，只见婴儿的嘴里吐出了一条黑色的舌头，在她的手臂上舔舐着，仿佛在品尝着她的恐惧。
伊芙在床上虚弱地看着这一切，她的眼神中没有一丝母爱的温柔，反而充满了冷漠和邪恶。她对着玛丽说：“他是恶魔之子，他将统治这个世界。”玛丽瞪大了眼睛，她试图挣脱婴儿的束缚，但却无济于事。
突然，婴儿的身体开始发生变化，他的背上长出了一对黑色的翅膀，翅膀上长满了倒刺。他用力一振翅膀，带着玛丽飞了起来。玛丽在空中惊恐地尖叫着，她看着下方的小镇，心中充满了绝望。
