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一、关中自李茂贞【昭宗时，镇凤翔，再犯阙，封岐王，为朱全忠所败，遂不振。】以外，别无割据之雄，此足证西北一带之残破，至是已不够割据建国之资力。长安代表周、秦、汉、唐极盛时期之首脑部分，常为中国文化之最高结集点。自此以后，遂激急堕落，永不能再恢复其已往之地位。
二、不仅恢西如此，即甘陇一带文物亦臻破灭。河西自武帝始置郡、县。东汉以来，民物富庶，与中州不殊。晋代自张轨以后，吕光、秃发、沮渠迭据建国，经制文物，俱能仿效中华。亦因其地货贿殷富，可以无求于中土，故能五凉相继，与五胡角立。而中州人士，多往避难，见其风土之可乐。唐天宝以后，河西、陇右没于吐蕃。大中、咸通虽复河湟，而名存实亡。五代以及于宋，河陇为西夏所据。元昊虽倔强横逆，其土地亦过于五凉，【五凉止有河西五郡，无灵、夏，元昊有夏、宁、绥、宥、静、灵、盐、媵、会、甘、凉、肃、瓜、沙等州。庆历初，复陷丰州。其地东据河，西至玉门，南临萧关，北控大漠，延袤万里。】然苟绝其岁赐互市，则不免衣皮食酪，几不能以为国。是以亟亟屈服，北事辽，南事宋，仅足自存。盖河西自唐中叶以后，沦于异域，渐化为龙荒沙漠之区，无复昔之繁华。【甘、凉之间以诸河为灌溉。兴灵有古渠曰“唐梁”，曰“汉源”，皆支引黄河，仍是汉、唐人遗烈也。】自长安既毁灭，中原之风声气习，文物礼乐，益与甘、凉隔绝，遂若有夷、夏之分，伧荒复数百年。中国西北部文物骤衰，实为唐中叶以后一极要之转变。
三、五代中只后唐都洛阳，尚是东周、东汉、西晋、北魏之旧都。【亦是隋、唐之陪都。】其他四代皆都汴，【开封。】直到宋代不能迁都。此证黄河流域之气运，不仅关中以西不复兴，即中部洛阳一带亦不够再做文化、政治的中心点。中国社会的力量，渐渐退缩到东边来。
四、五代均在黄河流域，十国【除北汉。】均在长江以南。五代名义上虽上承唐，下启宋，号为王室递禅之正统，其实前后五代，共止五十四年，而已有八姓、十三君。就其开国之君而言，三位是胡人，【唐、晋、汉。北汉亦是胡人。】一位是流寇，【梁。】一位是募兵，【周。】正可说明那时的北方中国，已到了最不象样的时代。而南方九国，【十国，除北汉，只九国。】比较气运长，【其中过半数以上，每一国之年代，皆超过五代之全时期；其少数亦超过五代全时期之一半。】文物隆，还有一个样子。自此以后，南方社会，遂渐渐跨驾到北方社会的上面去。【此和南北朝又不同，尤著者，如吴徐知诰之轻赋恤民，越钱镠之大兴水利，江、浙一带，至宋遂为乐土。又如南汉刘岩所用刺史无武人，皆北方所万不能及也。而南唐文物，尤为一时之冠，宋太祖建隆元年，有户九十六万余，嗣平荆南、湖南、蜀、广南、江南，得户一百六十万。蜀五十余万，江南六十余万，即两地户数己超过中原矣。此亦与三国、南北朝相异也。】
五、是晋石敬瑭称臣契丹，【事以父礼。】割赠幽、蓟十六州。自此下至元顺帝退出中国，其间凡四百二十四年，那一带土地，可以说长受异族的统治。【虽此诸族均受汉化，然要之不能与中国本部相比。】若严格言之，则此十六州中之某几部分，自安、史以来，早已不能直接沾受到中国传统政治与文化之培养。如是则先后几将及六百年之久。
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<b>十六州州名如下：</b>
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幽 、今北平；蓟、河北蓟县；瀛河、北河间县北；莫、河北任丘县北；涿、河北涿县；檀、河北密云县北；顺、河北顺义县；新、察哈尔涿鹿县；妫 、察哈尔怀来县；儒、察哈尔延庆县；武、察哈尔宣化县；云、山西大同县；应、山西应县；寰、山西朔县东；朔、山西朔县；蔚、察哈尔蔚县。幽、蓟、瀛、莫、涿、檀、平、顺为山前八州，新、妫、儒、武、云、应、朔、蔚山后八州。（幽、蓟、瀛、莫、涿、檀、顺七州位于太行山北支的东南方，其余九州在山的西北。）
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