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刘曜是刘渊的族子，也就是同宗远房的晚辈。他从小是个孤儿，刘渊把他当儿子养。
这小子从小就有过人之处。八岁的时候，跟随刘渊出外打猎，遇到大雨，便在大树下避雨，忽然一个惊雷打来，众人无不趴下，惟有刘曜神色自若。连刘渊也惊叹道：“这个孩子可是我家的千里马呀？！”心想仅就这些表现来看，此人前途不可估量啊。
刘曜武艺十分了得，且箭法精准，射铁而透之，当时人称“神射”，他又常常自比乐毅、萧曹（看来这些可不是诸葛孔明的专利），时人都不以为然，惟独刘渊之子刘聪总是说：“永明（刘曜的字）乃是刘秀、曹操那样的人物，乐毅、萧曹何足道哉？”
刘曜性情孤傲，不爱跟大伙儿一块玩，年轻的时候常常浪迹天涯。二十岁时他在洛阳犯了案子，竟然一口气“出了国”，亡命到了朝鲜。后来幸好碰上天下大赦，他才重新回到中原。
刘曜自觉性情与众不同，恐怕不容于世，便隐迹于管涔山，终日以琴、书二物为友。一夜在山中，忽见两个童子走上前来，说道：“管涔王命我们拜见赵国皇帝，献剑一口。”两人置剑而去。刘曜秉烛观之，但见此剑身长二尺，光泽异常，剑鞘以赤玉所饰，背上有铭道：“神剑御，除众毒。”这把剑还可以顺应四季的温度气候改变颜色，刘曜认定是件宝物，于是就把它佩在身上。（这段故事似有武侠小说之风，颇类老金惯用的“风格”，《晋书》里如此风格的奇闻轶事还有不少，大部分都属于一家之言的道听途说，这也使《晋书》作为一本正史而颇受人诟病，不过从阅读的角度看，多一些这样有趣离奇的记录却也为平淡的史实颇添了几分色彩。）
像陈元达、刘曜这样的人才在刘渊手下为数不少，并不是凤毛麟角。刘渊对于前来投奔他的人士，一概论才任贤，因此刘渊的势力在河东一带不断壮大，也绝非偶然。
此时本已乱成一团的中原晋朝，见又有人叛乱，便派人讨伐，司马腾派遣部下聂玄攻打刘渊，两军大战于大陵，聂玄的军队打得大败，司马腾率并州的二万余户逃往山东，刘渊派遣刘曜和冠军将军乔晞乘胜攻下太原、长子、介休等多处并州要地。
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