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慕容皝手下的汉人谋士们也都认为赵兵虽然强大，但不足忧。慕容皝最终下定决心坚守城池，严阵以待。
声势浩大的后赵军队向前燕的国都棘城杀来，士兵总数多达数十万，附近的前燕郡县不战而栗，向后赵投降的城堡达到三十六座。后赵大军从东西南北四个方向向棘城发起猛攻，城内的前燕士兵军心浮动。
慕容皝的部下玄菟太守刘佩主动请缨，他认为首要任务，是让大家看到后赵军队没有想象中的可怕，克服恐惧心理，要求自带一支敢死队出城迎击后赵军，用胜利来稳定军心。
这支由数百名士兵组成的敢死队忽然出现在后赵军阵中，果然令后赵的将领和士兵始料不及，面对后赵军所向披靡，勇不可当，冲杀一阵之后竟然能够“斩获而还”，（虽说“夫战，勇气也。”但这样的奇迹还是让人惊叹。）前燕守军深受鼓舞，士气重新振作。
两军在棘城内外相持半月以上，城头的前燕军由慕舆根指挥，每日从早到晚全力抵抗攻城的后赵士兵。慕容皝左右一些意志不甚坚定的人劝说慕容皝降赵，慕容皝十分干脆地斥责道：“孤方取天下，何乃降人乎！”
（慕容皝讲此话时的气魄，不得不让人佩服。从前燕到后燕，乃至西燕、南燕这些蕞尔小国，慕容氏的子孙们都少有被对手的武力屈服的，总是想尽方法保存自己的力量，维持自己的独立政权，能力强者如慕容垂、慕容德，能力弱者如慕容暐、慕容超，无不如此。）
战争的时间一拖长，坚持不下来的成了远师劳顿的后赵大军。石虎见无法攻克棘城，无奈之下下令全军撤退。
于是，慕容家族的又一位军事天才慕容恪闪亮登场了。
慕容恪是慕容皝的第四个儿子，太子慕容俊的异母弟弟。当时慕容恪只有十五岁，却已经是个满腹经纶、颇通兵法的将才了。
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