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孙悟空听闻，手持金箍棒跳出洞来，不屑地说道：“你是何人？敢来俺老孙的花果山撒野！”
巨灵神喝道：“我乃天兵天将巨灵神，奉玉帝旨意，前来捉拿你这妖猴！”
孙悟空冷笑一声：“就凭你？看棒！” 说罢，举棒便打。
巨灵神也不示弱，举起宣花斧迎了上去。两人在空中展开一场激战，兵器相交，发出阵阵巨响。巨灵神虽然力大无穷，但怎敌得过孙悟空的灵巧与神通。几个回合下来，孙悟空看准时机，一棒打在巨灵神的宣花斧上，巨灵神只觉得手臂一阵发麻，宣花斧差点脱手飞出。他自知不是对手，虚晃一招，转身便逃。
托塔天王见巨灵神战败，又命哪吒三太子出战。哪吒脚踩风火轮，手持火尖枪，英姿飒爽地来到孙悟空面前。
哪吒喝道：“妖猴，我乃哪吒三太子，今日便是你的死期！”
孙悟空笑道：“小娃娃，俺老孙可不怕你！”
两人二话不说，又战在一起。哪吒的风火轮速度极快，火尖枪也是威力不凡，他施展出三头六臂的神通，六只手臂分别拿着不同的兵器，从各个方向朝孙悟空攻来。孙悟空却不慌不忙，他将金箍棒舞得密不透风，挡住了哪吒的所有攻击。
两人你来我往，大战几十回合不分胜负。但孙悟空越战越勇，他突然使了个分身法，变出几个分身一起围攻哪吒。哪吒一时应对不及，被孙悟空一棒打在肩头，虽然有混天绫护体，但也被打得向后飞去。
