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“你偷了克维兹的变身石，你就不怕她找你麻烦吗？”见多识广的时空，一眼就认出了巴尔德手上的那个魔法道具。
整个天元星只有克维兹拥有变身石，这变身时是艾尔自达深海领域的水晶矿石打造，克维兹在上面添加了特殊的魔力，只有到中午恒星升到最高点的时候所照射出来的阳光才能启动变身石。
而这块石头将赋予使用者变身的能力，但一次只能变身成一种想象的东西，且只能维持两个小时，巴尔德必须把握好这个机会。
于是巴尔德将石头摔在地上，瞬间爆发出大量的黑雾笼罩巴尔德，黑雾散去后，一个巨大的怪物出现在时空的面前。
巴尔德变成了传说中的奇美拉，有着狮子一样的身体，长着一个羊头和一个狮头，尾巴上还长了一条蛇以及一对巨大的老鹰翅膀。
“时空，你的末日到了，现在就由我奇美拉来消灭你！”奇美拉狮头的怒吼响彻了大片的森林，而在向冰冻湖走去的卡萨一行人也听到了。
“那是什么噪音啊？太吵了！”天魂捂着耳朵说道。
“是从冰冻湖那里传过来的，我们赶快去那看看！”萨拉喊道。
三人组便马上加快自己的步伐，尽快赶往冰冻湖。而在冰冻湖，时空面对合体兽一点都没有害怕，反倒清闲的聊起天来。
“合体兽，想象力真不错。”时空说道。
