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五年合约到期，公司续约意向明显，但成员们却默契地选择了不再续约。
Z-Joy至此解散，大家各自发展，余衡、Randy和Doris一拍即合，开始转行做商人，合伙开设了魔术道具工厂，并投资了魔术培训机构，偶尔也会作为指导老师出席，鼓励那些孩子们撑起魔术界的未来。
两年后，他们又在港城创立了魔术俱乐部，拓展人脉，广结好友，吸引各类魔术高手来此地切磋，随心所欲，自由快活。
三人每天除了处理必要的事务，就是守着俱乐部吃吃喝喝，当然，Randy和Doris还有另外的正事，比如谈恋爱。
余衡当了很久的电灯泡，且乐在其中。
也正是在开办俱乐部的过程中，他们认识了关子烈，从此多了个团宠弟弟，后来再认识了关子烈喜欢的姑娘唐安斓，又多了个妹妹。
再后来……
直到某一天，关子烈找上门来，说有一位少女粉丝，日夜盼着想见余衡一面。
——任雪薇，十七岁，房地产大亨任俊良的千金，又美又酷，特立独行，对魔术有着非比寻常的热爱，对魔术明星余衡先生更有着非比寻常的热爱。曾想加入港城魔术俱乐部，可惜没有介绍人；也曾斥重金给俱乐部寄过礼物，可惜从未被偶像在微博认证过。
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