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这场战争，在进入1942年后发生了巨大的转变，轴心国同盟在各个战场取得巨大胜利，就在远东战场上海军进攻琉球的同时，中国国防军也开始了全面光复东北的作战行动，而且欧洲战场上也是捷报频传。
从五月中旬开始，德奥联军再加上意大利、乌克兰、顿河和高加索联军对苏军展开了全线反攻。到七月初，德奥联军沿顿河突入到伏尔加河下游地区，攻克了伏尔加河下游最重要的交通枢纽察里津，并攻入到乌拉尔河西岸，随时都有可能切断苏军与突厥斯坦之间的联系。在北线，150万德军再加上波罗的海三国、白俄罗斯和芬兰联军，发起巴格拉季昂战役，击溃苏军列宁格勒方面军180多万大军，一举把苏军逐出白俄罗斯，并开始逼近苏俄最大的工业城市——彼得格勒。
在德军强大的装甲集群面前，苏军白俄罗斯方面军和西北方面军被彻底击溃，士兵们一股股分散向后撤退，在德军坦克集团的冲击下，溃散在白俄罗斯广饶的原野上。
在西伯利亚和中亚战线，240万中国陆军分三路沿远东铁路、额尔齐斯河一线和巴尔喀什湖一线向苏军防御薄弱的东方战线迅速突进，一举攻克西伯利亚重镇鄂木斯克，并开始威胁到苏俄最重要的石油和工业原料供应基地。在中亚一线，大约50万中方国防军沿伊犁河谷地向中亚进军，一举收复了被苏俄侵占的西北失地，并继续沿楚河西进，准备彻底切断苏俄与中亚之间的联系，并准备与通过里海进入中亚的轴心国联军在陆路会师。
在严酷的现实面前，朱亚什维利不得不开始屈服，并派出一个秘密的代表团，在斯德哥尔摩与德奥代表进行会谈，准备与轴心国单独媾和。
在东北战场，前线总指挥蒋方震把突破点选在了日军防御相对薄弱的西辽河平原一带。另外一带的北线集团三个集团军近50万大军则沿中东铁路东进，穿越大兴安岭，直扑黑龙江省会齐齐哈尔，向北满方向进攻。
除了山海关一线外。在大兴安岭一线上，中国陆军进展很快，特别是从霍林郭勒东进的第12集团军和第21集团军，迅速越过大兴安岭，沿霍林河直扑白城、松原。随时都有可能转向伪满首都新京。
