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徐北游和知云吃完之后，刚打算返回客栈，方才不不知道哪里去了的老人忽然出现在两人面前，沉声道：“不必回客栈了，我们直接出城。”
徐北游见师父脸色凝重，也不多问什么，拉着知云跟师父一起出了城。
过了陇南，便正式踏足西凉州地界，也就是中原百姓口中常说的塞外。在这里，多的是戈壁沙漠，天高云阔，夹杂有草原风光。
老人去过锦绣中原，也去过风流江南，如果说人生有四季，他一生中的夏季和秋季都是在这两个地方度过。至于西北，他在青年时的春季来过，也在如今垂垂老矣时的冬季踏足。青年时，他讨厌西北，因为在这儿他第一次尝到了失败的滋味，败给了那个日后君临天下的人，所以在其后的“夏”“秋”两季，他再也没来过西北。现在凛冬已至，他却是有些喜欢西北了，喜欢这儿的天高地阔，喜欢独自一人走在荒原上，偶尔看到一丝人烟，那便是意外之喜。
不过既然有四季，那么四季之后便是一个轮回，尤其是心头那抹越来越重的阴霾开始弥漫，老人便知道老天留给自己的时间不多了，所以来到西凉州后，在一处胡杨林中停留过夜时，老人做了一个决定。
待到知云沉沉睡去后，老人把徐北游叫到一旁，两人盘膝对坐。
老人直言开口问道：“剑四记得怎么样了？”
徐北游如实回答道：“诸多变化已经记熟，不过距离师父说的烂熟于心还差一些。”
老人点点头，轻声道：“道门北五祖中的第三祖师曾经写有一首绝句，洋洋洒洒近千言，其中两句‘朝泛苍梧暮却还，洞中日月我为天。匣中宝剑时时吼，不遇同人誓不传。’深以为然。十余年前为师遇你时，是缘，更因为你脾性肖似为师那已故兄长伯符，所以为师传剑于你。十余年后为师重返西北，再寻到你，是分，如此便是凑齐了缘分二字，所以你便是为师的传人。”
