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刘备丧于永安之际，巴蜀叛乱四起、吏民皆不得安。而自蜀丞诸葛亮受刘备托孤以来，殚精竭虑，讨平南中叛乱、北上汉中演武，至今已然将近八年矣！亦可谓之，巴蜀内部动乱不复、人心安定，皆咸相用命矣。此时我魏国若兴兵伐之，必激起彼等同仇敌忾之心。
此可谓之，敌有人和之势也。
天时地利人和皆不在我，陛下何以伐之哉！
三者，雍凉羌胡部落易动难安。
自前朝伊始，凉州便有持续百余年的羌胡动乱，武帝亦曾有过“愿为征西将军”之言。
我大魏立国以来，虽有数次兴兵讨不臣、诛首恶、徙部落异地居而分其势等诸多镇压分化之策，然而羌胡部落叛乱之事犹不绝也。
而今，若我魏国兴兵伐蜀，必取羌胡部落牛羊粮秣、征部众入行伍耀军威以及转运辎重，恐激起彼等怨气，复有兴兵作乱之事也！
这是夏侯惠上疏言不可伐蜀的复录书中，最主要的三点依据。
其他还言了一些什么圣主惜民、不妄动刀兵等等例行引经据典的事例以及赞誉之辞，司马懿直接略过了。
“此子年纪轻轻，胸中筹画规略，竟可对军国大事鞭辟入里矣！”
