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巨人智慧托着精灵王四人，走到离木屋不远的草地上。木屋外孩子们还在玩耍，他们中绝大多数人似乎根本没有看到智慧。唯有那个最小的小姑娘歪着头，打量着智慧走来的方向。
魔王有些好奇地站在巨人手掌的边缘，他的眼睛忽然变得又大又圆，好像脑门上顶着两只水晶球。他的鼻子也变长变大，如同长出了猪鼻子，拼命嗅着气。
“啊呀，这些灵魂好活泼，而且都有点特殊的好闻气味。”魔王顶着大眼睛瞧了半天，“嗯，特别是那个小女孩，她应该有什么天赋，居然发现了我们。这种灵魂可是最适合教导成为魔鬼的。泥浆王，不如让一个给我吧，我出个好价钱。”
魔王仿佛在谈生意，一脸市侩。
“我不会让你动我的孩子们。你不要打任何主意。”泥浆王斩钉截铁地回绝。
“话不要说得那么绝嘛。”魔王搓着手继续唠叨，“我用这个女弟子和你换啊。你是主，我是客，我就吃点亏了。这个女弟子不错的，个头大，脑子笨点但不呆。最重要的是我已经培养她成为一个魔鬼了，留她给你们做帮手，很好用的。你不考虑一下吗？”
“魔鬼卡瑟琳？”老者记忆在一旁嘟囔了一句。
