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原来，这个山大王不知因为什么而走火入魔，被一个水蓝星的异界魂占据了，他叫牛皮。
正在这时有一个小妖跑来。
“报，大王，唐僧进入咱们的领地了，还有半天就到山脚了。”
“大王，唐僧来啦！动手吧！”一群小妖怪欢呼雀跃。
“等等，你说什么？什么僧来了？”牛皮赶紧止住周围欢呼的小妖！
“大王，是唐僧来啦！”狗妖喜不自禁地说道。
牛皮闻言，心中总算明白了几分！
原来这里是南儋部州，是一个仙神世界，而蛮荒大陆又是一个吃人不吐骨之域，牛皮不由脸色渐渐凝重起来！
洞里石碗的水，倒映着牛皮的容貌：
长着人类的模样，没有妖怪的任何特征！
